Доунфолл любил читать книги, но ему попался в руки фолиант, обладающий древней магией. В игре «Waking the Glares - Chapters I and II» бумажная реликвия среагировала на гены протагониста, после чего он потерялся в измерениях, находясь в разрушенном пространстве, где можно проваливаться из одной части мироздания в другую. У него есть голос, который разговаривает внутри головы, и герой сразу понял, то это не безумие. Поскольку этот незнакомец явно проявил себя как посторонний человек, то он помог Доунфоллу пройти через множество испытаний и преград, вот только домой вернуться парнишке сложно.
Миры бывают не только цельными, отделенными границами один от другого, но и разрушенными, поскольку система строения вселенной сложна, однако она предполагает искривление пространства со временем. В общем, именно в сектор постаревших частей мироздания и попал протагонист, а вот выбраться отсюда он неспособен без посторонней помощи. Лишь замечая детали и мелочи окружения можно обнаружить необходимые головоломки, которые потом придется решать, чтобы получить доступ к другой локации. А цель у героя только одна – вернуться в свой мир, но ему нужен тот самый магический фолиант.