
На одинокой ничем не примечательной космической станции в игре «Transmogrify» расположилась технологическая лаборатория. Здесь испытывают космических тварей на прочность, пытаются экспериментировать с их генетикой, а также отправляют данные исследований на Землю. Протагонист – парнишка Крис, который просто убирает за учеными, вымывая полы и стены. Вот только в это утро он проснулся, а вокруг никого нет кроме тварей. Герою повезло найти ружье, которое превращает живую материю в неживую. Именно этот аспект является важным в геймплее, потому что придется решать головоломки ради прохождения на следующие уровни огромнейшей станции.
Протагонист не боится слизней большого размера или других чудищ, но ему стало интересно – почему это все ученые исчезли. Может, их пожрали эти твари, однако есть вероятность того, что из Криса решили сделать испытуемого ради получения уникальных результатов в исследованиях. Сама космическая станция сложена в планировке, и придется искать пути неординарными способами. Короче – разработчики попытались смешать головоломочный платформер с блеклым аспектом Portal и Black Mesa из Half-Life. Надо останавливать попытку побега космо-монстров, потому что за вашей спиной находится Земля.