Девочка Фрэн в игре «Fran Bow» жила себе спокойно, пока её родителей не изрезал на мелкие кусочки маньяк. Тут же у неё в окне появляется мерзкое рогатое чудовище, которое является плодом её воображения, хотя сюжет построен в виде сказки. Она убегает их дому, но теряет сознание по дороге в лес, а потом её доставляют в психическую лечебницу. Доктор выдает таблетки героине, но её кот, появляющийся в видениях, говорит ей, мол нельзя их употреблять. Через некоторое время она решает сбежать отсюда. Чтобы найти своего кота в реальности, и при побеге видит в подвале доказательства бесчеловечных экспериментов доктора над детьми.
А дальше начинаются приключения по фентезийному миру, где её преследует страшное чудовище. Она употребляет таблетки, помогающие выйти из реальности в самую мрачную версию измерения, и надо это для решения головоломок, в которых требуются предметы. Путешествие бедной Фрэн началось момента смерти её родителей, и похоже, что она находится в состоянии депрессивных галлюцинаций, которые сводят героиню с ума. Однако для того, чтобы выкарабкаться из этого психического Ада, ей предстоит пройти через множество головоломок и выжить. А вот какое будущее её ждет потом – это загадка для всех геймеров.