Новас Айтил – город в игре «Aiyoku no Eustia», который раньше парил в небе, а потом грохнулся на землю, нещадно раздавив собой много жителей. После этой жуткой катастрофы у многих выживших остался тяжелый шрам на душе, и они не могут спокойно вспоминать, как произошла трагедия. После этого события появилась новая проблема – из-за странной болезни у обычных людей начало мутировать ДНК, и в результате вырастали крылья. Не поняли люди, что происходит, и словно средневековые дикари начали убивать инфицированных, думая, что так смогут остановить болезнь. Пережив гонения, самые хитрые и ловкие беглецы стали невероятно жестокими, и в их сердцах нет места для любви.
Теперь же протагонист по имени Кайм, ранее занимавшийся заказными убийства ради денежек, увидел странный свет, и понял, что это излучение тождественно тому сиянию, что было во время катастрофы и заражения людей. Он срочно бежит к источнику, и видит там девушку, нуждающуюся в помощи. Его охватила дикая ярость, и он уже собирался пытать девчонку, вот только вспомнил парнишка, что и сам был киллером, так что у него душа нечиста. А обвинять невинное создание во всех грехах глупо, потому остановился парень, и подал руку несчастной девице, чтобы поднять её с колен, и утереть слезы.